Профессор Преображенский ставит смелые опыты, пытаясь превратить собаку Шарика в равного себе во всем человека. В результате получается некто Шариков. К сожалению, опыт доказывает, что собаке лучше оставаться собакой.
«Собачье сердце» Владимира Бортко — вторая экранизация этого произведения Булгакова. Впервые повесть экранизировали итальянские и немецкие кинематографисты, профессора Преображенского играл Макс фон Сюдов, а в прокате фильм шёл под названием «Почему лает господин Бобиков?»
Актер Владимир Толоконников одновременно получил роль Шарикова и в кино, и в постановке родного алма-атинского Театра русской драмы.
Музыкальное сопровождение — песню «Суровые годы уходят» и шариковские частушки — написали бард Юлий Ким и композитор Владимир Дашкевич.
Владимир Бортко снялся в эпизоде фильма — он играет прохожего в Обуховском переулке, опровергающего слухи о марсианах.
Собаку Шарика сыграл милицейский пёс Карай. Для того, чтобы ухоженному Караю придать бродячий вид, шерсть обмазали желатином и нарисовали на боку ожог.